דון קישוט ועוזרו הנאמן סנצ'ו פנצ'ו נקלעים לפונדק דרכים. בערב בו הם מגיעים לפונדק מעלה דון פדרו במקום הצגה עם תיאטרון בובות. הסיפור בתיאטרון הבובות הינו על הנסיכה מליסנדה שנחטפת בידי המאורים האכזריים ונכלאת בטירה ועל סיפור הצלתה המופלא ע"י בעלה דון גייפארוס מידי המאורים והתערבותו המפתיעה של דון קישוט.
ביצוע : תזמורת הקאמרטה הישראלית ירושלים
בהשתתפות : סולנים מחו"ל
מנחה ומגישה : ניצה שאול